ICF报告2022年第二季度业绩

明升体育m88. 和子公司

综合收益综合报表

(未经审计的)

三个月结束

六个月结束

6月30日

6月30日

2022

2021

2022

2021

收入

$                    423,110

$                 392,525

$                 836,578

$                   771,003

直接成本

268,905

246,646

527,063

478,728

运营成本和费用:

间接费用和销售费用

114,403

106,178

231,855

216,160

折旧及摊销

5,063

4,728

9,901

9,998

无形资产摊销

4,963

3,019

10,280

6,034

总运营成本和费用

124,429

113,925

252,036

232,192

营业收入

29,776

31,954

57,479

60,083

利息费用

(4,103)

(2,612)

(6,800)

(5,295)

其他收入(费用)

98

(46)

(271)

(463)

税前收入

25,771

29,296

50,408

54,325

所得税准备

7,374

8,984

14,149

15,662

净收益

$                      18,397

$                   20,312

$                  36,259

$                    38,663

每股收益:

基本

$                         0.98

$                      1.08

$                      1.93

$                        2.05

稀释

$                         0.97

$                      1.07

$                      1.91

$                        2.03

加权平均股票:

基本

18,796

18,843

18,795

18,864

稀释

18,954

19,022

18,991

19,078

每普通股宣布的现金股息

$                         0.14

$                      0.14

$                      0.28

$                        0.28

其他综合(损失)收益，税后

(4,211)

432

(1,552)

3,212

综合收入，税后收入

$                      14,186

$                   20,744

$                  34,707

$                    41,875

明升体育m88. 和子公司

非公认会计准则财务指标的调整⁽²⁾ 

(未经审计的)

三个月结束

六个月结束

6月30日

6月30日

(以千为单位，每股金额除外)

2022

2021

2022

2021

服务收入对账

收入

$                423,110

$                392,525

$             836,578

$              771,003

分包商和其他直接成本 ⁽³⁾

(116,791)

(111,140)

(225,689)

(210,051)

服务收入

$                306,319

$                281,385

$             610,889

$              560,952

息税前利润和调整后息税前利润的对账

净收益

$                  18,397

$                  20,312

$               36,259

$                38,663

其他(收入)费用

(98)

46

271

463

利息费用

4,103

2,612

6,800

5,295

所得税准备

7,374

8,984

14,149

15,662

折旧及摊销

10,026

7,747

20,181

16,032

息税前利润

39,802

39,701

77,660

76,115

与长期资产减值有关的调整⁽⁴⁾

—

—

—

303

与收购有关的特别费用⁽⁵⁾

2,262

54

3,581

149

与员工调整遣散费有关的特别费用⁽⁶⁾

185

318

1,411

809

与设施合并和办公室关闭有关的特别费用⁽⁷⁾

—

(61)

—

139

调到新公司总部的特别费用⁽⁸⁾

1,882

—

3,764

—

与执行主席退休有关的特别费用⁽⁹⁾

—

—

—

224

特别费用合计

4,329

311

8,756

1,624

$                  44,131

$                  40,012

$               86,416

$                77,739

息税前利润利润率占收入的百分比⁽¹⁰⁾

9.4 %

10.1 %

9.3 %

9.9 %

息税前利润服务收入的利润率⁽¹⁰⁾

13.0 %

14.1 %

12.7 %

13.6 %

调整后的息税前利润利润率占收入的百分比⁽¹⁰⁾

10.4 %

10.2 %

10.3 %

10.1 %

服务收入调整后的息税前利润利润率⁽¹⁰⁾

14.4 %

14.2 %

14.1 %

13.9 %

非公认会计准则稀释每股收益的调节

稀释每股收益

$                      0.97

$                      1.07

$                   1.91

$                    2.03

与长期资产减值有关的调整

—

—

—

0.02

与收购有关的特别费用

0.12

—

0.19

0.01

与员工调整遣散费有关的特别费用

0.01

0.02

0.07

0.04

与设施合并和办公室关闭有关的特别费用

—

—

—

0.01

调到新公司总部的特别费用 

0.10

—

0.20

—

与执行主席退休有关的特别费用 

—

—

—

0.01

无形资产摊销

0.26

0.16

0.54

0.32

所得税对摊销、特别费用和调整的影响⁽¹¹⁾

(0.13)

(0.06)

(0.28)

(0.12)

非公认会计原则办事

$                      1.33

$                      1.19

$                   2.63

$                    2.32

⁽²⁾ 这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质，而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. 

⁽³⁾ 分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本.

⁽⁴⁾ 与长期资产减值有关的调整:我们确认减值费用为0美元.与使用权租赁资产减值相关的2021年第一季度的300万美元.

⁽⁵⁾ 与收购相关的特殊费用:这些费用主要包括与我们的收购和/或潜在收购相关的顾问和其他外部第三方成本以及整合成本.

⁽⁶⁾ 与员工重组遣散费有关的特别费用:这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿雇员解雇福利, 和/或在合并或重组中被通知将被解雇的员工群体.

⁽⁷⁾ 与设施合并和办公室关闭有关的特别费用:这些费用是与办公室租赁收缩有关的退出成本或收益, 终止办公室租约, 或者完全关闭办公室. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用，我们将继续支付这些费用，直到合同义务得到履行，但对我们没有经济利益. 

⁽⁸⁾ 与迁往新公司总部有关的特殊费用:这些费用是由于我们在雷斯顿拥有新公司总部而产生的额外租金, 维吉尼亚州, 2021年第四季度，同时保留我们目前在费尔法克斯的总部, 维吉尼亚州.  我们打算在2022年底完成向新公司总部的过渡，届时费尔法克斯的租约将到期.

⁽⁹⁾ 与前执行主席退休有关的特别费用:我们的前执行主席于12月31日退休, 2020. 这些成本与未授予的股权奖励有关, 因为他的雇佣协议, 离职的官员能够在受雇之日后保留某些股权奖励.

⁽¹⁰⁾ 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的.

⁽¹¹⁾ 所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率为28.6%和30%.截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为7%和28.1%和28%.截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月，分别为8%.

明升体育m88. 和子公司

合并资产负债表

(未经审计的)

(以千为单位，每股和每股金额除外)

2022年6月30日

2021年12月31日

资产

流动资产:

现金及现金等价物

$                       6,063

$                      8,254

限制现金 

2,401

12,179

合同应收账款净额

218,807

237,684

合同资产

190,506

137,867

预付费用及其他资产

23,196

42,354

应收所得税

11,979

10,825

流动资产总额

452,952

449,163

财产和设备，净

70,689

52,053

其他资产:

善意

1,043,908

1,046,760

其他无形资产净额

69,178

79,645

经营性租赁资产使用权

164,602

177,417

其他资产

49,473

44,496

总资产

$                1,850,802

$                1,849,534

负债和股东权益

流动负债:

长期债务的流动部分

$                     15,000

$                    10,000

应付账款

99,365

105,652

合同责任

24,612

39,665

经营租赁负债-流动

26,267

34,901

累算薪金及福利

86,583

85,517

应计分包商和其他直接成本

44,946

39,400

应计费用和其他流动负债

45,102

61,496

流动负债总额

341,875

376,631

长期负债:

长期债务

435,075

411,605

经营租赁负债-非流动负债

185,970

191,805

递延所得税

47,643

41,913

其他长期负债

20,822

24,110

总负债

1,031,385

1,046,064

承诺和或有事项

股东权益:

优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued

—

—

普通股，票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,705,062 和 23,535,671
shares issued at 6月30日 2022 和 December 31, 2021, 分别; 18,818,604 和
分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行了18,876,490股

23

23

额外实收资本

393,224

384,984

留存收益

680,323

649,298

截至2022年6月30日和2021年12月31日，国库股票分别为4,886,458股和4,659,181股

(241,566)

(219,800)

累计其他综合损失

(12,587)

(11,035)

股东权益总额

819,417

803,470

总负债和股东权益

$                1,850,802

$                1,849,534

明升体育m88. 和子公司

综合现金流量表

(未经审计的)

六个月结束

6月30日

(千)

2022

2021

经营活动现金流量

净收益

$                        36,259

$                        38,663

使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整:

(收回)信贷损失准备金

(172)

7,782

递延所得税

4,741

2,489

非现金权益补偿

6,507

6,163

折旧及摊销

20,181

16,032

设施综合储备

(156)

(148)

债务发行成本摊销

617

309

长期资产减值

—

303

其他调整，净

868

1,365

经营资产和负债的变动，扣除收购的影响:

合同资产和负债净额

(71,612)

(13,698)

合同应收账款

17,520

(29,070)

预付费用及其他资产

(5,758)

(3,108)

经营性租赁资产负债净额

(997)

(3,361)

应付账款

(5,801)

3,667

累算薪金及福利

1,512

2,738

应计分包商和其他直接成本

6,754

(37,035)

应计费用和其他流动负债

(3,253)

20,619

应收应付所得税

(1,572)

(7,193)

其他负债

771

(176)

经营活动提供的现金净额

6,409

6,341

投资活动产生的现金流量

资产、设备及资本化软件的资本性支出

(11,026)

(7,475)

与先前业务收购有关的营运资金调整所得款项

2,911

—

用于投资活动的现金净额

(8,115)

(7,475)

来自融资活动的现金流量

营运资金设施垫款

869,529

382,552

营运资金设施的付款

(838,259)

(364,395)

收到受限制的合同资金

10,967

75,158

支付限制性合同资金

(20,550)

(117,399)

债务发行成本

(4,776)

—

行使期权所得

194

2,773

分红

(5,280)

(5,284)

股票发行和回购的净支付

(20,778)

(18,365)

企业收购负债的支付

(121)

(682)

用于融资活动的现金净额

(9,074)

(45,642)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(1,189)

699

现金、现金等价物和限制现金的减少

(11,969)

(46,077)

现金、现金等价物和限制现金，期初

20,433

81,987

期末现金、现金等价物和限制现金

$                           8,464

$                        35,910

现金流量信息补充披露

期间支付的现金:

感兴趣

$                           6,473

$                           5,319

所得税

$                        12,373

$                        20,714

非现金投融资交易:

    由出租人资助的租户改善 

—

明升体育m88. 和子公司

补充计划⁽¹²⁾

按客户市场划分的收入

三个月结束

六个月结束

6月30日

6月30日

2022

2021

2022

2021

能源、环境和基础设施

38 %

43 %

38 %

43 %

健康，教育和社会项目

49 %

43 %

50 %

42 %

安全与保障

8 %

7 %

7 %

8 %

消费和金融

5 %

7 %

5 %

7 %

总计。

100 %

100 %

100 %

100 %

按客户类型划分的收入

三个月结束

六个月结束

6月30日

6月30日

2022

2021

2022

2021

U.S. 联邦政府

53 %

46 %

53 %

46 %

U.S. 州和地方政府

15 %

15 %

16 %

15 %

国际政府

7 %

10 %

6 %

10 %

政府

75 %

71 %

75 %

71 %

商业

25 %

29 %

25 %

29 %

总计。

100 %

100 %

100 %

100 %

按合同组合划分的收入

三个月结束

六个月结束

6月30日

6月30日

2022

2021

2022

2021

时间-材料

40 %

41 %

40 %

42 %

固定价格

44 %

41 %

44 %

40 %

基于成本的

16 %

18 %

16 %

18 %

总计。

100 %

100 %

100 %

100 %

⁽¹²⁾ 如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度.  客户类型是我们客户群多样性的一个指标.  合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力.