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ICF报告2021年第一季度业绩

2021年5月4日

弗吉尼亚州费尔法克斯., 2021年5月4日 /价值/——

第一季度亮点:

  • 总收入为 3.78亿美元; 服务收入¹是 2.8亿美元, up 9.5%
  • 稀释每股收益 $0.96 相比 $0.55
  • 非一般公认会计准则EPS¹是 $1.13, up 36%
  • 调整后的息税前利润服务收入利润率¹为13.5%
  • 记录批出的合约 5.96亿美元 up 67%; TTM Contract Awards Were $2.20亿年 对于书单比为1.44

-预计2021年全年服务收入,息税前利润¹ 及EPS在指引范围的上限-

ICF(纳斯达克:ICFI), 全球咨询和数字服务提供商, 第一季度财报结束 2021年3月31日.

在评论结果时, 约翰•沃森, 董事长兼首席执行官, 说, “对ICF来说,这是一个出色的季度, 强调我们在政府和商业领域的高增长市场的定位, 代表客户端程序的高效执行. 另外, 这是又一个强劲的合同授予,表明ICF的领域专业知识和实施能力与市场需求保持一致.

“结果超出了我们的预期, 我们的政府和商业能源企业的收入以两位数的速度增长, IT现代化, 公共卫生, 缓解/韧性, 能源效率和公用事业咨询工作仍然是主要的增长催化剂.

“服务收入增长强劲.5%,加上更高的利用率,推动了大量的经营杠杆. 收益和息税折旧及摊销前利润(息税前利润)¹的增长率明显高于收入, 即使我们继续在人力和技术方面进行投资,以扩大我们在我们已经确定的高增长市场的能力. 毛利率38.7%的增长包括了显著的季度效益,主要与最近授予的几个固定价格能效合同的时间安排有关,这些合同的某些项目成本将在未来几个季度产生,以及几个合同的能效激励费用的时间安排. 

这是ICF连续第三个季度获得创纪录的合同, 与去年同期相比,联邦, 国家,地方和商业能源的胜利, 几乎所有这些都是对新政府上任前发布的征求建议书的回应. 在第一季度末,我们的产品储备仍然不足 60亿美元, 代表我们政府和商业客户群体的多元化增长机会," Mr. 沃森指出.

2021年第一季度业绩

2021年第一季度总收入为 $378.500万年,增加了5.6% $358.200万年 报告时间为2020年第一季度. 服务收入增长9%.同比增长5% $279.600万年,从 $255.400万年. 净收入达 $18.400万年 在2021年第一季度,摊薄每股收益为 $0.96 摊薄后每股,包括 $0.05 主要与设施关闭和遣散费有关的受税特别费用. 2020年第一季度,净收入为 $10.600万年, or $0.55 摊薄后每股,包括 $0.16 主要与M&A、遣散费.

非公认会计准则每股收益为 $1.13 每股,较上年增长36% $0.83 上年同期的每股收益. 息税前利润是 $36.400万年, 49.领先5% $24.400万年 报告时间为2020年第一季度. 调整后息税前利润¹为 $37.700万年与…相比 $28.000万年 报告于2020年可比季度. 2021年第一季度调整后的息税前利润服务收入利润率为13.5%,比2010年的10%提高了260个基点.2020年第一季度为9%.

积压和新业务奖

总积压量为 $3.00亿年 2021年第一季度末. 资金积压是 $1.60亿年,约占总积压案件的52%. 2021年第一季度授予的合同总价值为 $596.100万年该公司季度账面与账单比率为1,同比增长67%.57. 跟踪12个月(TTM)合同授予总额 $2.190亿年 对于1的书单比.44.  

2021年第一季度政府收入亮点

来自政府客户的收入为 $270.100万年, up 12.以9%的速度增长.

  • U.S. 联邦政府收入 $175.900万年,代表13.同比增长1%. 联邦政府收入占总收入的46%, 而2020年第一季度占总收入的比例为43%.
  • U.S. 州和地方政府的收入 $57.200万年 相比 $60.900万年 与去年同期相比, 与去年同期相比,下降的主要原因是传递收入减少. 州和地方政府客户占总收入的15%, 相比之下,2020年第一季度占总收入的17%.
  • 国际政府收入 $37.100万年,代表62.同比增长5%,主要与短期项目有关. 国际政府收入占总收入的10%, 高于2020年第一季度的6%.

2021年第一季度授予的主要政府合同

ICF获得了近100美元的奖金.S. 联邦合同和任务订单以及200多个来自美国国防部的额外合同.S. 州,地方和国际政府,总价值超过 3.4亿美元. 在2021年第一季度获得的重要奖项包括:

灾害管理

  • 一份价值为的新合同 $46.700万年 与香港政府 波多黎各的 公私伙伴关系管理局,包括ICF以前工作的要素 提供项目制定服务 支持飓风“厄玛”和“玛丽亚”后的长期灾后恢复,以及为防范未来灾害而开展的减灾工作.

IT现代化与网络安全

  • 任务订单与重新竞争和新元素的价值高达 $52.600万年 与美国.S. 陆军作战能力发展司令部陆军研究实验室 扩大提供网络研究、发展及科技服务.
  • 两份新协议,估计价值为 $15.600万年 与美国.S. 劳动部(DOL) 提供资讯科技及网络安全人才发展服务 根据劳工部的H-1B劳动力资助计划.
  • 值为的新任务订单 $10.700万年 与美国.S. 联邦运输管理局 自动化和现代化 国家交通数据库.
  • 值为的合同修改 $9.200万年 与美国.S. 卫生与公众服务部(HHS)监察长办公室将继续执行ServiceNow平台支持服务.

公共卫生

  • 价值为的合同延期 $11.000万年 与马里兰州公共服务部合作 扩大客户支持服务.
  • 一份价值为的新合同 $3.500万年 美国东北部一所大学的卫生部门.S. 提供入站呼叫中心支持,安排COVID-19疫苗接种.
  • 一份价值为的新合同 $3.500万年 与美国.S. 疾病控制和预防中心将对公立学校的COVID-19缓解策略和结果进行多州研究.

项目、技术和分析支持

  • 一份价值高达 $35.000万年 与美国卫生与公众服务部儿童与家庭管理局合作 提供培训和技术援助 来支持第四地区的启智计划.
  • 一份IDIQ合同,包括重新竞争和新元素,价值高达100万美元 $30.000万年 与美国.S. 环境保护署 提供技术、分析和质量保证支持 为该机构的决策过程提供信息,包括向第3、5和9区提供服务.
  • 一份价值高达 $25.000万年 有条理的.S. 联邦部门提供分析服务,以支持监管发展.
  • 两项新的数百万美元的协议与美国.S. 继续为其技术援助和能力建设活动提供技术援助(TA)服务.
  • 价值为的再竞争合同 $5.400万年 与欧盟委员会的一个理事会合作,提供一系列与处理未申报工作有关的服务, 包括支持相互学习活动, 进行研究和分析,并提供沟通支持.

2021年第一季度商业收入亮点

  • 商业收入为 $108.400万年与…相比 $118.900万年 报告于去年第一季度. 商业收入占总收入的29%,而2020年第一季度占总收入的33%,这反映了COVID-19大流行对我们商业营销业务的影响, 这部分被商业能源市场的显著收入增长所抵消.
  • 包括能效项目在内的能源市场占商业收入的58%.
  • 营销服务占商业收入的33%.

2021年第一季度授予的主要商业合同

商业合同授予结束了 2.5亿美元 2021年第一季度. 本季度,ICF在全球范围内获得了近800个商业项目,包括:

能源市场

  • 与南加州爱迪生公司的两项新协议 设计和实施商业和住宅能效项目.
  • 和公共服务能源公司的新合同 & 气体有限公司. 为其住宅节能产品组合提供实施和营销服务.
  • 与美国大西洋中部公用事业公司的合同扩展和扩建.S. 继续为其院舍提供执行服务, 商业和工业能源效率计划.
  • 两项重新竞争协议和一项与美国东南航空公司的合同修改.S. 为其能源效率计划提供实施服务.
  • 一份与美国大西洋中部航空公司的再竞争合同.S. 公用事业公司为其新的和现有的能效项目提供实施支持服务.
  • 与美国中西部一家公司的合同扩张.S. 公用事业公司将继续为其住宅能效项目提供实施服务.

营销服务

  • 与一家国际酒店连锁集团签订再竞争合同,继续提供忠诚度平台服务.
  • 带U型牙套的牙套.S. 为地板护理产品生产厂家持续提供营销服务.
  • 与美国公司的合同变更.S. 制药公司继续为企业提供通讯支持服务.

股息宣言

On 2021年5月4日, ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股,于 2021年7月14日,发给有记录的股东 2021年6月11日.

总结与展望

“ICF第一季度的业绩标志着今年的强劲开局,并为2021年关键指标的显著增长奠定了基础. 基于这一表现和我们目前的积压和管道, 我们现在预计2021年全年的服务收入, 息税前利润和EPS将处于我们在第四季度收益发布时提供的指导范围的上端, 即服务收入 $1.0950亿年 to $1.130亿年; 息税前利润 of 1.45亿美元 to 1.55亿美元; GAAP EPS of $3.90 to $4.20; and 非公认会计原则办事 of $4.35 to $4.65. 我们继续预计2021年的总收入为 $1.5250亿年 to $1.5750亿年我们重申我们的预期,即经营性现金流将约为 1亿美元.

“正如上个季度所指出的, ICF在关键增长领域的工作约占2020年服务收入的55%, 即IT现代化, 公共卫生, 灾害管理, 能源效率和公用事业咨询, 还有气候, 环境与基础设施咨询, 所有这些都与新政府的优先事项密切相关. 综上所述, 我们预计未来几年这些领域的增长率将达到10%或更高.

“在ICF, 我们的大部分业务都在服务领域,使我们能够对社会和我们自己产生积极的影响, 反过来, 是否优先考虑成为一个优秀的企业公民. 这吸引了志同道合的人,他们对我们的成功起到了重要作用,并分享了我们对碳中和的承诺, 多样性, 社会公正和平等. 我们鼓励您查阅我们最新的企业公民报告, 可在我们的网站上查阅, 以了解ICF如何处理其环境问题, 社会和治理责任," Mr. 沃森的结论.

1 非公认会计原则办事, 服务收入, 息税前利润, 调整后的息税前利润, 服务收入的调整后息税前利润利润率是非公认会计准则衡量标准. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特殊费用是包括在我们的综合收益表中,但不指示持续业绩的项目,并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较.

关于ICF
ICF(纳斯达克:ICFI)是一家全球领先的咨询服务公司,000名全职和兼职员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合,帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作,引领变革,塑造未来. 欲知详情,请浏览 jizhouhengyu.com.

前瞻性声明注意事项 
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《明升m88备用》中定义的“前瞻性陈述”. 这些陈述可能与我们目前对未来结果的预期有关, 计划, 经营和前景,并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; our ability to acquire and successfully integrate businesses; and the effects of the novel coronavirus disease (COVID-19) and related federal, 州和地方政府对我们员工和客户健康的行动和反应, 我们和客户业务的连续性, 我们的经营业绩和展望. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. 本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出, 我们明确声明不承担将来更新这些陈述的任何义务.

明升体育m88. 和子公司

综合收益综合报表

(未经审计的)









三个月结束




3月31日


(以千为单位,每股金额除外)


2021


2020


收入


$378,478


$358,238


直接成本


232,082


230,616


运营成本和费用:






间接费用和销售费用


109,982


103,271


折旧及摊销


5,270


5,179


无形资产摊销


3,015


2,853


总运营成本和费用


118,267


111,303








营业收入


28,129


16,319


利息费用


(2,683)


(3,525)


其他(费用)收入 


(417)


190


税前收入


25,029


12,984


所得税准备


6,678


2,372


净收益


$  18,351


$  10,612








每股收益:






基本


$      0.97


$      0.56


稀释


$      0.96


$      0.55








加权平均股票:






基本


18,885


18,840


稀释


19,118


19,197








每普通股宣布的现金股息


$      0.14


$      0.14








其他综合损益,税后净额


2,780


(11,123)


综合收益(亏损),税后净额


$  21,131


$      (511)


 

明升体育m88. 和子公司

非公认会计准则财务指标的调整(2) 

(未经审计的)









三个月结束




3月31日


(以千为单位,每股金额除外)


2021


2020


服务收入对账






收入


$378,478


$358,238


分包商和其他直接成本 (3)


(98,911)


(102,836)


服务收入


$279,567


$255,402








息税前利润和调整后息税前利润的对账






净收益


$  18,351


$  10,612


其他费用(收入)


417


(190)


利息费用


2,683


3,525


所得税准备


6,678


2,372


折旧及摊销


8,285


8,032


息税前利润


36,414


24,351


与长期资产减值有关的调整 (4)


303



与收购有关的特别费用 (5)


95


1,844


与员工调整遣散费有关的特别费用 (6)


491


1,770


与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 (7)


200



与前执行主席退休有关的特别费用 (8)


224



特别费用合计


1,313


3,614


调整后的息税前利润


$  37,727


$  27,965








息税前利润利润率占收入的百分比 (9)


9.6%


6.8%


息税前利润服务收入的利润率 (9)


13.0%


9.5%


调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (9)


10.0%


7.8%


服务收入调整后的息税前利润利润率 (9)


13.5%


10.9%








非公认会计准则稀释每股收益的调节






稀释每股收益


$      0.96


$      0.55


与长期资产减值有关的调整


0.02



与收购有关的特别费用



0.10


与员工调整遣散费有关的特别费用


0.03


0.09


与设施合并和办公室关闭有关的特别费用


0.01



与前执行主席退休有关的特别费用 


0.01



无形资产摊销


0.16


0.15


所得税影响 (10)


(0.06)


(0.06)


非公认会计原则办事


$      1.13


$      0.83



(2) 这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质,而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. 


(3) 分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本.


(4) 与长期资产减值有关的调整:我们确认减值费用为0美元.与使用权租赁资产减值相关的2021年第一季度的300万美元.


(5) 与收购相关的特殊费用:这些费用主要包括顾问和其他外部第三方成本以及与收购相关的整合成本.


(6) 与员工重组遣散费有关的特别费用:这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿雇员解雇福利, 被告知将被解雇的员工群体,作为合并或重组的一部分, 如果费用不包括在前两类中, 因COVID-19而被解雇的员工的非自愿解雇福利.


(7) 与设施合并和办公室关闭有关的特别费用:这些费用是与终止租赁或完全关闭办公室有关的退出费用. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用,我们将继续支付这些费用,直到合同义务得到履行,但对我们没有经济利益.


(8) 与前执行主席退休有关的特别费用:由于雇用协定, 离职的官员能够在其受雇日期之后保留某些股权奖励. 前执行主席持有的2019年股权奖励因业绩因素的变化而更新.


(9) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的.


(10) 所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率为26.7%和18%.截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,分别为3%.

 

明升体育m88. 和子公司

合并资产负债表

(未经审计的)






(以千为单位,每股和每股金额除外)


2021年3月31日


2020年12月31日

资产





流动资产:





现金及现金等价物


$              8,592


$                  13,841

限制现金


42,231


68,146

合同应收账款净额


214,291


222,850

合同资产


164,155


143,369

预付费用及其他资产


22,115


25,492

应收所得税



1,977

流动资产总额


451,384


475,675

财产和设备,净


60,294


62,434

其他资产:





善意


910,359


909,913

其他无形资产净额


56,900


59,887

经营性租赁资产使用权


119,250


127,132

其他资产


32,572


32,249

总资产


$       1,630,759


$             1,667,290






负债和股东权益





流动负债:





长期债务的流动部分


$            10,000


$                  10,000

应付账款


90,894


91,365

合同责任


43,589


42,050

经营租赁负债-流动


28,881


23,350

累算薪金及福利


85,134


80,512

应计分包商和其他直接成本


45,110


78,842

应计费用和其他流动负债


77,318


100,908

应缴所得税


2,402


流动负债总额


383,328


427,027

长期负债:





长期债务


314,451


303,214

经营租赁负债-非流动负债


106,551


115,614

递延所得税


36,966


34,330

其他长期负债


38,230


40,144

总负债


879,526


920,329






承诺和或有事项










股东权益:





优先股,票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued



普通股,票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,461,587和23,305,截至3月31日发行了255股, 2021年和12月31日, 2020, 分别; 18,859,608和18,909,截至3月31日,已发行股票983股, 2021年和12月31日, 2020, 分别


23


23

额外实收资本


372,420


369,058

留存收益


604,441


588,731

截至2021年3月31日和2020年12月31日,国库股票分别为4,601,979股和4,395,272股


(214,325)


(196,745)

累计其他综合损失


(11,326)


(14,106)

股东权益总额


751,233


746,961

总负债和股东权益


$       1,630,759


$             1,667,290

 

明升体育m88. 和子公司

综合现金流量表

(未经审计的)



 三个月结束 



 3月31日 

(千)


2021


2020

经营活动现金流量





净收益


$   18,351


$   10,612

使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整:





信贷损失准备


5,334


444

递延所得税


1,838


4,756

非现金权益补偿


3,275


3,826

折旧及摊销


8,285


8,032

非现金租赁费用


(1,143)


(418)

设施综合储备


(75)


(71)

债务发行成本摊销


155


246

长期资产减值


303


其他调整,净


457


(348)

经营资产和负债的变动,扣除收购的影响:





合同资产和负债净额


(19,750)


(17,349)

合同应收账款


2,531


40,488

预付费用及其他资产


2,016


(1,070)

应付账款


(354)


(49,200)

累算薪金及福利


4,715


4,453

应计分包商和其他直接成本


(33,466)


(10,326)

应计费用和其他流动负债


8,303


(5,835)

应收应付所得税


3,924


(2,996)

其他负债


262


(476)

经营活动提供(使用)的现金净额


4,961


(15,232)






投资活动产生的现金流量





资产、设备及资本化软件的资本性支出


(3,595)


(4,704)

企业收购的付款,扣除获得的现金



(253,021)

用于投资活动的现金净额


(3,595)


(257,725)






来自融资活动的现金流量





营运资金设施垫款


185,755


744,331

营运资金设施的付款


(174,674)


(389,776)

收到受限制的合同资金


451


支付限制性合同资金


(27,081)


债务发行成本



(2,081)

行使期权所得


2,702


37

分红


(2,642)


(2,639)

股票发行和回购的净支付


(17,104)


(23,998)

企业收购负债的支付


(682)


融资活动提供的现金净额(用于)


(33,275)


325,874

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响


745


(738)






(减少)现金、现金等价物和限制现金的增加


(31,164)


52,179

现金、现金等价物和限制现金,期初


81,987


6,482

期末现金、现金等价物和限制现金


$   50,823


$   58,661






现金流量信息补充披露





期间支付的现金:





感兴趣


$     2,637


$     3,892

所得税


$        961


$        895

 

明升体育m88. 和子公司

补充计划(11)(12)











按客户市场划分的收入


三个月结束



3月31日



2021


2020

能源、环境和基础设施


43%


42%

健康,教育和社会项目


42%


42%

安全与保障


8%


8%

消费及金融服务


7%


8%

总计


100%


100%











按客户类型划分的收入


三个月结束



3月31日



2021


2020

U.S. 联邦政府


46%


43%

U.S. 州和地方政府


15%


17%

国际政府


10%


7%

政府


71%


67%

商业


29%


33%

总计


100%


100%











按合同组合划分的收入


三个月结束



3月31日



2021


2020

时间-材料


42%


47%

固定价格


39%


37%

基于成本的


19%


16%

总计


100%


100%


(11) 如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度.  客户类型是我们客户群多样性的一个指标.  合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力.


(12) 由于轻微调整和重新分类,上一年的某些非重要收入百分比已被重新分类.

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