-将ICF的IT现代化服务显著扩展到美国.S. 联邦政府客户
弗吉尼亚州费尔法克斯., Jan. 13, 2020 ICF (NASDAQ:ICFI), 全球咨询和技术服务提供商, 宣布已达成收购Incentive 技术 Group的最终协议, 有限责任公司(ITG), 它是美国领先且增长最快的云平台服务提供商之一.S. 联邦政府. ITG的收入约为 9000万美元 在2019年和年底，收入运转率超过了 1亿美元. 购买价格为 2.55亿美元，由基金现有信贷安排提供资金. 这笔交易的结束, 取决于监管部门的批准和惯例成交条件, 预计将在今年第一季度实现，并在2020年以非公认会计准则每股收益为基础增加.
对于此次收购， 约翰•沃森, ICF总裁兼首席执行官, said, “此次交易符合我们的战略，即通过收购来补充有机增长，加强ICF在关键增长领域的地位. IT现代化和云计算加在一起估计大约需要1亿美元 210亿美元 ICF已经通过有机扩张获得了牵引力. ITG的350多名员工正在通过为联邦政府机构采用下一代技术来推动变革性解决方案, 其中许多是ICF的长期客户, 包括卫生和公众服务部, 国务院, 国土安全部, 总务管理局和其他机构. Thus, 除了交付ITG的大量积压和业务开发管道之外, 通过结合ICF的领域专业知识，我们看到了显著的收入协同效应, 强大的业务开发平台和具有ITG一流资质的合同工具, 业绩跟踪记录, 深厚的技术合作伙伴关系和领先的平台专业知识."
成立于2010年, ITG是一家独特的IT咨询和现代化公司, 主要与联邦政府机构客户合作. 该公司使用广泛的技术平台提供完整的生命周期解决方案. 命名为ServiceNow的2019年“美国.S. 年度联邦合作伙伴,“ITG是公共部门第二大ServiceNow合作伙伴，在亚太地区拥有最大的联邦业务 北美.
评论其与ICF的结合, JC著名播音员, ITG的首席运营官说, “联邦首席信息官与机构人员密切合作，提供技术和服务，通过平台实现任务, 通信, policy, 跨机构合作等等. 作为一个团队, ICF和ITG带来了高度互补的能力，并将独特地定位于构建和实施推动战略转型机构满足其新任务所需的技术平台. 重要的是, 这是我们合作的绝佳文化契合, 创业组织, 我们决定与ICF合作的关键决定因素是什么."
ICF预计本次交易的税收利益净现值约为 3300万美元. ITG的EBITDA利润率在15%左右. 本次收购完成后, 公司杠杆率预计低于2.7.
鉴于此次收购，ICF正在提供2020年的初步收入指导. 基于当前的积压和可见性, 该公司预计收入将在2019年的基础上增长约10% $1.480亿年. 这一预期的前提是在1月底完成对ITG的收购，并在联邦和商业市场实现有机增长, 这足以抵消我们对该公司联邦应急管理局资助的合同收入下降的预期 波多黎各 与客户最近的内包计划相关. 2020年初步收入指导不包括任何额外的合同赢得或扩展在灾难恢复领域, 也没有从潜在的与灾难恢复有关的缓解合同授予或在加利福尼亚州赢得的能源效率合同中获得任何实质性利益. 2020年GAAP每股收益和非GAAP每股收益都将反映出比2019年更高的利息支出, 该公司预计，其2020年的有效税率将恢复到更正常的水平，比2019年的预期高出约300个基点. ICF将在2019年12月19日发布2019年全年收益时提供正式的2020年指导 2020年2月27日.
ICF的交易顾问包括欧华(DLA Piper)和普华永道(PwC).
电话会议信息
电话会议安排在 东部时间下午4:45 讨论这笔交易. 本次电话会议的幻灯片演示将发布在公司网站上. 参加当天的电话会议, 在通话前约10分钟拨打1-877-270-2148或国际电话1-412-902-6510，告诉接线员您希望加入ICF电话会议. 电话会议的网络直播将在ICF网站的投资者关系部分提供，网址为 http://investor.jizhouhengyu.com/.
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